На сцене появляется всего три актера, но история разрастается, расширяется в пространстве, словно мы видим весь мир целиком. То ли оптика Мечтателя (Виталий Иванов, Артём Лымарев) так сонастраивается со зрителем, то ли темы, поднятые Фёдором Михайловичем и воплощенные актерами театра «Мечтатели», не обошли стороной никого. Влюбленный до этого дня лишь в своих бестелесных муз Мечтатель встречает Настю (Юлия Апалат/Елена Воронова) — такую же изломанную, но верящую в лучшее особу. Обещание не влюбляться рассыпается с каждым новым рассветом петербургских белых ночей, вот только сердце дамы отдано Другому (Дмитрий Минин/Даниил Богданов/Олег Грязнов). Мечтатель бросается помочь, спасти, найти того Другого или взять Настю в жены — что угодно, лишь бы подарить ей счастливый финал. А себе?